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TIGER 2차전지 테마 vs KODEX 2차전지 산업 [2차전지 E, 전기차, 국내 ETF]

by 쿠킷리스트 2020. 7. 8.
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TIGER 2차전지 테마 vs KODEX 2차전지 산업 비교분석 [2차전지 ETF, 전기차, 국내 ETF]

끝없이 가는 2차전지 산업 타이거 2차전지 테마와 코덱스 2차전지 산업


2차 전지 시장 (출처 : 미래에셋)

테슬라가 코로나 이후 연일 신고가를 경신하면서 전기차 관련, 2차전지 관련주들도 지속적으로 상승을 보여주고 있습니다. 또한 한국의 2차전지 관련주(LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션 등)들이 세계에서도 경쟁력을 확보하면서 관련한 기업들의 주가도 들썩이고 있습니다. 그에 따라 2차전지 관련 ETF도 관심이 높아지고 있습니다. 국내 ETF로는 미래에셋이 운용하는 'TIGER 2차전지 테마'와 삼성이 운용하는 'KODEX 2차전지 산업'이 있습니다. 오늘은 핫한 2차전지 ETF를 알아보도록 하겠습니다.

 

두 ETF 모두 2차전지 산업을 따라가지만 구성에 차이가 있습니다. 타이거 2차전지는 비교적 분산투자가 잘 되어있는 반면 코덱스 2차전지는 비교적 대기업에 집중되어 있습니다. 7월 8일 자 조회 기준 구성종목과 보수, 수익률을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

TIGER 2차전지 테마, KODEX 2차전지 산업 종목 구성 비교

분산인가 집중인가 와이즈 2차전지와 에프엔가이드 2차전지


국내 2차전지 ETF 미래에셋, 삼성
TIGER 2차전지 테마 구성종목 (7월8일 조회기준) KODEX 2차전지 산업 종목 구성 (7월8일 조회기준)
LG화학 10.61% LG화학 21.00%
포스코케미칼 10.56% SK이노베이션 15.64%
삼성SDI 10.13 삼성SDI 14.26%
SK 10.06 POSCO 13.49%
SK이노베이션 9.21 에코프로 9.61%
에코프로비엠 8.4 포스코케미칼 8.45%
일진머티리얼즈 8.21 일진머티리얼즈 3.74%
엘앤에프 4.22 엘앤에프 3.58%
에코프로 4.09 피엔티 1.52%
후성 2.76 씨아이에스 1.48%
대주전자재료 2.59 후성 1.17%
코스모신소재 1.95 삼화콘덴서 1.01%
씨아이에스 1.61 코스모신소재 0.74%
피엔티 1.57 상아프론테크 0.72%
피앤이솔루션 1.31 디에이테크놀로지 0.65%
파워로직스 1.18 스카이이앤엠 0.58%
코스모화학 1.05 피앤이솔루션 0.46%
율촌화학 0.94 코스모화학 0.40%
신흥에스이씨 0.72 필옵틱스 0.36%
KG케미칼 0.68 신흥에스이씨 0.27%
삼지전자 0.6 엠플러스 0.24%
이노메트리 0.53 상신이디피 0.24%
대보마그네틱 0.42 엔에스 0.14%
원화예금 (33,329,828원) 6.59 켐트로스 0.13%
    램테크놀러지 0.12%
    원화예금 (2,420,599원) 0.00% (원화 예금 비중 불포함)

 

'TIGER 2차전지 테마'는 약 1400억 규모로 와이즈 인덱스(Wise Index)의 'WISE 2차전지 테마 지수'를 기초로합니다. 'WISE 2차전지 테마 지수'는 1) 제품생산 : 2차전지 최종 생산하는 기업, 2) 원료생산 : 2차전지 생상을 위한 원재료를 생산 및 유통하는 기업, 3) 장비제조 : 2차전지 생산을 위한 장비, 기계를 생산 및 유통하는 기업을 구성종목으로 선정합니다. (종목 전체 매출액이 2000억 이상이거나, 위 관련 매출 비중이 50% 이상인 종목이 기준 미만인 종목은 제외.)

 

LG화학, 포스코케미칼, 삼성SDI, SK, SK이노베이션, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈가 8~10%대로 요즘 핫한 2차전지 기업들에 비교적 분산이 잘 되어있는 것을 보실 수 있습니다. 이외에도 양극재를 다루는 엘앤에프, 에코프로,  전해질 후성, 일렉포일 일진머티리얼즈 등에 투자하며 한국 2차전지 밸류체인 전체에 투자하고 있는 모습을 보실 수 있습니다.

 

재미있는 점은 SK가 사이에 끼어있는 것인데 이전부터 들고 있었던 터라 이번 SK바이오팜 상장 이슈 덕분에 평가금액이 꽤나 상승했습니다. 솔브레인도 거래정지 전에는 들어있었는데 거래정지 들어가기 직전에 다 매도하여 리밸런싱 한 것으로 보입니다.

 

 

'KODEX 2차전지 산업'은 약 900억 규모로 에프엔 인덱스(Fn Index)의 'FnGuide 2차전지 산업 지수'를 기초로 합니다. 'FnGuide 2차전지 산업 지수'는 2차전지 밸류체인(2차전지 관련 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통해 종목별 스코어를 부여하고 스코어 상위 25 종목을 선정하여 스코어와 유동 시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성한 지수입니다.

 

LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 포스코, 에코프로, 포스코케미칼에 집중되어있는 것을 보실 수 있습니다. 이 여섯 종목의 비율만 해도 82.45%입니다. 나머지 약 18%로 다른 밸류체인에 투자를 하고 있습니다. 여기서 또 재밌는 것은 코덱스 2차전지에는 SK가 아닌 포스코가 편입되어 있습니다. 포스코는 10년째 우하 양하고 있는데 과연 2차전지로 살아날 수 있을까요?

 

'WISE 2차전지 테마 지수', 'FnGuide 2차전지 산업 지수' 종목 구성 및 선정 기준 (출처 : FnGuide)

 

'WISE 2차전지 테마 지수', 'FnGuide 2차전지 산업 지수' 지수와 관련된 정보는 http://www.fnindex.co.kr/ 에서 확인 가능하시며

아래에서는 'WISE 2차전지 테마 지수' 관련 정보를 확인하실 수 있습니다.

http://www.wiseindex.com/Index/Index#/WTI0501

 

FnGuide Index - WiseIndex

{{ Title }} {{ Stk_nm }} ({{ Stk_cd }}) {{Sec_file}} 기준일 : 2020.07.08

www.wiseindex.com

아래에서는 'FnGuide 2차전지 산업 지수' 관련 정보를 확인하실 수 있습니다.

http://www.fnindex.co.kr/overview/detail/I/FI00.WLT.SBI

 

title

 

www.fnindex.co.kr

 

 

TIGER 2차전지 테마, KODEX 2차전지 산업 보수 비교

ETF치고 비싸지만 생각보다 싸네


'TIGER 2차전지 테마' 보수 (출처 : 미래에셋)

미래에셋이 운용하는 'TIGER 2차전지 테마' 보수입니다. 총보수는 0.5%입니다. 연간 5% 수익률 기준 1000만 원 투자 시 1년에 56000원이 보수비용으로 빠지게 됩니다.

 

'KODEX 2차전지 산업' 보수 (출처 : 삼성증권)

삼성증권이 운용하는 'KODEX 2차전지 산업' 보수입니다. 총보수는 0.45%입니다. 연간 5% 수익률 기준 1000만 원 투자 시 1년에 55000원이 보수비용으로 빠지게 됩니다.

 

ETF치고 비싸기는 하지만 해외 ETF중 2차전지, 리튬에 투자하는 LIT(Global X Lithium & Battery Tech ETF) 보수가 0.75%인 것을 감안하면 비교적 괜찮은 수준인 듯 하지만 비싸긴 합니다...

 

TIGER 2차전지 테마, KODEX 2차전지 산업 수익률 비교

코로나 이후 수익률은 좋지만 지수 출범 이후 원점


'TIGER 2차전지 테마' 수익률 7월7일 기준 (출처 : 미래에셋)
'KODEX 2차전지 산업' 수익률 7월7일 기준 (출처 : 삼성증권)

'TIGER 2차전지 테마', 'KODEX 2차전지 산업' 수익률은 상당히 좋습니다. 1 / 3 / 6 / 12개월 주가 기준으로 '타이거 2차전지 테마'는10.39% / 57.50% / 38.51% / 32.09%을 기록했습니다. 1 / 3 / 6 / 12개월 주가 기준 '코덱스 2차전지 산업'은  8.63%/ 52.28% / 31.46% / 21.59% 를 기록했습니다. 이 수치만 들여다보면 엄청난 ETF 상품처럼 보입니다. 반은 맞고 반은 틀렸다고 볼 수 있겠습니다. 코로나 이후 V자 반등이 3개월 수익률에 큰 몫을 차지했고 코로나 이후 테슬라의 신고가 갱신 랠리전기차 시장에대한 관심의 폭증, 국내 기업들의 2차전지 글로벌 점유율 상승 등이 훈풍을 불러일으켰기에 이런 고수익률을 달성한 것으로 보입니다.

 

지수 설정(18년 9월) 이후 기초지수(와이즈, 에프엔가이드) 수익률을 보면 타이거는 0.90% 코덱스는 2.30% 사실 거의 차이가 없습니다. 2차전지 ETF가 나오자마자 들어가셨다가 장기보유하신 분들은 이제야 원금 회복을 했다고 볼 수 있는 거죠. 

 

'TIGER 2차전지 테마' 수익률 그래프 7월7일 기준 (출처 : 미래에셋)
'KODEX 2차전지 산업' 수익률 그래프 7월7일 기준 (출처 : 삼성증권)

 

지금까지 국내 전기차, 2차전지 관련 ETF를 알아보았습니다. 'TIGER 2차전지 테마', 'KODEX 2차전지 산업' 두 ETF의 흐름은 거의 비슷하게 나타나고 있습니다. 보통 ETF는 거래량과 거래대금이 많은 종목을 선호하시는데 자산 규모나 거래 규모에 있어서 타이거가 2~3배 가량 큽니다. 전기차 산업이 전 세계의 주목을 받으며 미래 먹거리로 분류되고 최근 환경 문제에 관심이 많은 20, 30대 많이 증가에 앞으로 10년, 20년 뒤 더욱 커진 전기차 시장을 맞이하리라 생각이 됩니다.

 

7월7일 기준 운용보수 현재가(종가) 순자산가치 시가총액 최근 거래량 20일 평균 거래량 최근 거래대금
TIGER 2차전지 테마 0.50% 10,095원 10,113.63원 약 1400억 원 1,540,860주 1,102,994 주 약 150억
KODEX 2차전지 산업 0.45% 10,195원 10,198.56원 약 918억 원 523,490주 395,435 주 약 54억

 

전기차 시장에 관심이 있고 어떤 종목을 골라야 할지 모르거나 분산 투자하고 싶으신 분들에게 ETF 추천합니다. 또한 해외에도 2차전지, 리튬에 투자하고 테슬라가 편입되어있는 ETF인 LIT(Global X Lithium & Battery Tech ETF)가 있으니 관심 있으신 분들은 본인이 더 선호하고 비전이 있다고 생각하는 ETF에 투자하시면 좋으리라 생각됩니다. 감사합니다.

 

타이거 2차전지테마

https://www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7305540007

코덱스 2차전지 산업

http://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETFB1

 

투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.

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