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자본 굴리기 프로젝트/기업 분석

한화솔루션 주가 전망, 실적 기반

by 쿠킷리스트 2020. 11. 10.
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한화솔루션 주가 전망, 3분기 실적 기반, 전 부문 영업 흑자!

영업이익률 2009년 이후 최대인 9.6% 달성!


한화솔루션 주가 전망, 실적

한화솔루션가 3분기 잠정 실적을 공시했습니다. 사상 최대 실적을 경신하며 좋은 소식을 알렸습니다.

 

3분기 실적을 살펴보면 매출은 전분기 대비 24.13% 증가한 2조 4,284억 원을 기록했으며, 전년 동기 대비는 0.11% 증가한 수치입니다.

 

영업이익은 2,331억 원을 기록하며 전분기 대비 81.45%, 전년 동기 대비 35.65% 증가하였으며, 당기순이익은 1,896억 원을 기록하며 전분기 대비 28.79% 증가, 전년 동기 대비 70.1% 증가했습니다.

 

한화솔루션  3분기 잠정 실적 (출처 : DART)

한화솔루션 실적
3분기 실적
매출 : 2조 4,284억 원 / 영업이익 2,331억 원 / 당기순이익 1,896억 원
2분기 실적
매출 : 1조 9,564억 원 / 영업이익 1,285억 원 / 당기순이익 1,473억 원
1분기 실적
매출 : 2조 2,484억 원 / 영업이익 1,590억 원 / 당기순이익 640억 원
2019년 실적
매출 : 2조 4,517억 원 / 영업이익 300억 원 / 당기순이익 -5,031억 원

한화솔루션은 3분기 한화큐셀, 한화케미칼 합병 이후 처음으로 전 부문 영업 흑자를 달성했습니다. 영업이익률도 2009년 이후 최고치인 9.6%를 기록하며 안정적인 성장을 이어나가고 있습니다.

 

케미칼 부문이 실적을 이끌었는데 유가 하락에 따른 원가 절감으로 영업이익이 전년 동기 대비 66.8% 증가한 1,588억 원을 기록했습니다.

 

큐셀 부문은 미국, 유럽 등 주요 태양광 시장에서의 수요가 증가하며 판매량은 늘었지만 주요 원자재 가격 상승으로 인해 영업이익은 47% 감소한 358억 원을 기록했습니다.

 

첨단소재 부문은 완성차, 스마트폰 시장의 호조세에 따라 흑자전환에 성공했습니다. 전년 동기 대비 860% 증가한 76억 원의 영업이익을 기록했습니다.

 

한화솔루션  주가 흐름 (출처 : 네이버 금융)

한화솔루션 주가는 코로나 19 이후 급등했습니다. 경제 회복을 위해 그린뉴딜 계획 발표와 함께 주가는 수직 상승을 보여주었고 큰 등락을 보여주었지만 바이든 당선 이후 다시 신고가를 향해 달려나가고 있는 모습입니다.

 

4분기 한화솔루셔은 유가 하락에 따른 케미칼 부문의 좋은 실적, 큐셀 부문의 태양광 모듈 수출 등으로 안정적인 실적을 가지고 올 것으로 전망되고 있습니다.

 

하지만 정기 보수의 영향으로 영업이익이 감소할 수 있어 다소 보수적인 시각으로 시장을 바라보고 있습니다.

 

한화솔루션의 헬스케어 사업과 수소사업 (출처 : 한화솔루션)

3분기 실적발표화 함께 헬스케어와 수소 사업 전망도 내놓았습니다.

 

헬스케어의 경우 2021~2023 공장을 건설하고 2023~2026년 상업 생산을 개시하면 시장 진입 2026부터 유도체 사업에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

수소 사업의 경우 한화솔루션의 전 사업부문(큐셀, 케미칼, 첨단소재)와 한화파워시스템의 시너지를 활용하여 생산/저장, 운송/이용에 걸친 벨류체인을 형성할 계획을 밝혔습니다.

 

한화솔루션의 성장세는 수년간 지속될 것으로 전망됩니다. 한국판뉴딜의 그린뉴딜을 시작으로 유럽의 친환경정책, 조 바이든의 신재생에너지 분야 6,000조 규모의 투자, 중국의 2060 탄소중립 선언 등으로 장기간 호황이 이어질 것으로 관측됩니다.

 

문재인 대통령이 현대자동차 울산 공장을 방문하며 미래차 시장, 수소차에 대한 투자 계획을 밝힌 바 있어 태양광뿐만 아니라 수소 모멘텀도 가지고 있어 추가적인 주가 상승 모멘텀이 있을 것으로 예상됩니다.

 

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도움이 되셨다면 공감, 댓글 부탁드리며 추가적으로 궁금하신 점이나 수정이 필요한 부분, 추가할만한 내용이 있다면 댓글 남겨주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다.

 

투자 책임은 모두 본인에게 있으며 종목 추천이 절대 아님을 말씀드립니다.

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